21世紀經濟報道記者 趙雲帆 報道
雖然狹義的“人形機器人”尚未商業化落地,但在政策牽引下,廣義的機器人需求有望迎來快速拉動。
國常會於3月1日通過了《推動大規模裝置更新和消費品以舊換新行動方案》。該方案提出,未來將有序推進重點行業裝置更新改造,包括建築和市政基礎設施領域裝置、交通運輸裝置以及教育醫療裝置等。同時,還將積極推動汽車、家電等消費品更新,形成規模效應。
專家指出,與往年不同,此次方案更注重高質量發展,推動裝置更新向高階化、智慧化和數字化發展。未來的配套補貼措施將圍繞這三個方向展開。
中央財經委員會在2月23日召開的第四次會議中提及了與前述方案相關的內容,鼓勵以耐用消費品為核心進行以舊換新,同時降低全社會物流成本,促進新的物流模式的發展。
近期,A股二級市場的機械裝置板塊表現強勁。工業母機指數自2月以來上漲超過21%,工業機械、重型機械、工程機械、農業農用機械等指數分別上漲15%、13%、10%和10%左右。
在政策支援下,德邦證券認為當前市場有望迎來新一輪大規模裝置更新,製造業將保持較高景氣度,包括機床、工業機器人、注塑機等通用裝置將受益於政策支援。
天風證券的研究報告指出,根據金屬切削機床和工業機器人的產量增速等相關資料,我國工控行業正處於新的上升週期。建議關注工控三大主線,包括工控出海的優質企業。
推動“裝置更新”實現商業閉環
“方案”強調要淘汰落後產能,促進先進產能的持續提升,並推動高質量耐用消費品更多進入居民生活。
在“裝置更新”方面,“方案”提出要結合各類裝置和消費品的更新換代需求,加大財稅、金融等政策支援,更好地推進重點行業裝置更新。
高工機器人產業研究院院長盧瀚宸表示,此次裝置更新可能主要圍繞‘低碳化、綠色化、智慧化’等方向展開。而推動新興產業的技術改進也將是重點方向之一。
除了“裝置更新”外,“方案”再次強調了對推動耐用消費品的新一輪以舊換新行動的重視。
從推動高質量產能落地到刺激高質量產能與終端需求的對接,該方案構建了一套完整的政策閉環。
工控裝置市場潛力待挖掘
“廣義裝置”或“工業母機”根據不同的應用場景細分為農機、工程機械、工控自動化裝置等。高度自動化、智慧化的工控自動化裝置也被稱為機器人,如工業機器人、協作機器人等。
近年來,許多頭部製造業企業已經採用高度自動化裝置和流水線,實現了“黑燈工廠”的生產,自動化、高質量裝置在生產中得到越來越廣泛的應用。
由於能源、汽車等領域對裝置數量和質量的需求增加,機床、工控企業的訂單也有所增長。然而,隨著全球需求增長放緩,相關企業可能會面臨新的挑戰。
儘管裝置更新仍在繼續,但頭部企業在裝置本土化和自主性方面仍有提升空間。
根據工控網資料,2021年我國工業自動化市場規模達2530億元,同比增長23.0%。工控自動化裝置在近年來保持著6.5%的複合增長率,市場規模呈現上升趨勢。
然而,在總市場規模接近3000億元的情況下,裝置的國產化程度仍相對較低。根據MIR等機構資料,2021年國產化率較高的伺服系統中,自主品牌市場份額僅有43.3%。
業內人士表示,工控自動化裝置具有自主替換率低、驗證週期長的特點。推動裝置國產化需要產業端和終端產品的合作與支援。
關鍵詞:裝置更新, 機器人需求, 工業自動化, 國產化, 高質量產能