全新原創文章:AI大模型賽道風起雲湧:A股AIGC概念股應對炒作還是機遇?
最近,Open AI的競爭對手Anthropic釋出了名為Claude 3的新一代模型,正式拉開AI大模型爭奪戰的序幕。在Open AI推出首個文生影片大模型Sora後,AI技術需求不斷增長,尤其是英偉達等公司業績飆升,加速了AI浪潮的興起。蘋果也宣佈將團隊重心轉向生成式AI(AIGC)專案,中斷了之前的造車計劃,可見其對AIGC的重視程度。
AIGC概念股:炒作還是機遇?
近期,A股AIGC概念股表現喜人,萬得AIGC指數在短短一個月內累計上漲了45.4%。然而,投資者普遍疑惑AIGC概念是炒作還是真正的機遇。實際上,AIGC概念股的走勢並非頭一回,2022年底,Open AI推出ChatGPT,引領AIGC技術在文字生成領域取得重大突破,隨後A股AIGC概念股迎來一波漲勢。
- 資料顯示,2023年上半年,萬得AIGC指數累計上漲達54.08%,遠超上證指數3.65%的漲幅。
- 然而,近幾年AIGC指數成分股整體業績並不盡如人意,營收同比增速波動較大,歸母淨利潤更是呈現負增長。
360創始人周鴻禕指出,大模型的紅利期尚未正式來臨,只有少數公司像英偉達開始盈利,而大模型紅利至少還需10年的時間。財報顯示,目前A股上市公司中披露AIGC業務收入的並不多,科大訊飛是其中之一。科大訊飛在2023年半年報中表示,訊飛星火認知大模型釋出後,公司硬體GMV大幅增長,特別是在AI學習機領域帶動銷售額飆升。
行業發展前景
自2023年以來,各行業逐漸擁抱AI變革,AIGC得到越來越廣泛的應用,推動了AI需求的急劇增長。全球市場預測顯示,2022年AIGC市場規模達105億美元,預計到2032年將增長至2088億美元,年複合增長率達35.1%。這股需求潮流預計將吸引更多資本投入。
- 投行高盛指出,訓練、開發AI模型的公司、提供AI基礎設施的企業以及應用AI的企業都將從AI投資中受益。
摩根士丹利表示,為AI技術提供支援的公司,包括資料管理工具提供商和晶片製造商,將在未來受益。國內證券公司平安證券釋出的研報顯示,科大訊飛2023年營收和淨利潤有望實現良好增長。隨著AIGC產業鏈的不斷健康發展,哪些行業將獲益頗豐?
投資展望
華西證券研究報告強調了AI大模型算力的重要性,認為算力域仍具備較強上漲勢頭。投資機會挑明眼!
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