2023年動力電池市場格局走向:從競爭到共生
2023年的動力電池行業資料顯示,寧德時代和比亞迪等兩家龍頭企業穩坐行業巔峰,市場份額穩步增長,更重要的是這兩家企業實現了盈利,引領著行業的發展步伐。中國電動汽車百人會論壇(2024)上,董事長劉金成對國內動力電池市場的競爭格局進行了深入分析,他指出,這種雙寡頭格局已經十分明顯。劉金成認為,這一競爭格侷促使整個動力電池行業進入了一個更加理性、良性的發展新階段。
董事長劉金成指出:“這樣的競爭格局讓從業者意識到,我們的行業特點在於你可能想要展開價格戰,但你卻沒有資格,你無法擊敗寧德時代和比亞迪。作為行業的後來者們只能夠尋求共存共贏的方式。”因此,劉金成呼籲二線電池企業要回歸到行業發展的根本,提升技術和質量水平,“純粹的價格競爭是沒有前途的。”
在過去的一年中,從鋰電池原材料價格的下跌到整個電池行業價格的崩盤。根據上海有色網的資料顯示,2023年年底,國內方形523三元電芯和方形磷酸鐵鋰電芯的價格較年初分別下降55%和56%,整體價格幾乎腰斬。這種價格下跌的原因主要包括原材料價格的降低以及市場供應過剩導致的行業內部競爭激烈。劉金成強調:“只有透過紮實的基礎工作,行業未來才有發展空間。”
中國電池企業在全球市場的表現
根據全球資訊機構SNE research的資料,2023年全球註冊的電動汽車(EV、PHEV、HEV)所使用的動力電池達到了705.5GWh,同比增長了38.6%。在全球動力電池裝機量前十大企業中,中國電池企業仍佔據了六席,包括寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達。相較去年,億緯鋰能取代了孚能科技的位置,六家中國企業的市場份額達到了63.5%,其中寧德時代和比亞迪的市佔率超過了半數,領先優勢明顯。
然而,劉金成也認識到,“全球前十大企業中有六家是中國的電池企業,但行業代表依然是寧德時代和比亞迪,其他排名靠後的企業未來是否還能繼續保持在榜單內,存在一定的不確定性。”他指出,隨著技術的不斷迭代更新,如全固態電池技術等新技術有望在2027年實現產業化,這意味著未來對於二線電池企業的存在也充滿了變數。另外,這些二線企業是否有足夠的資金用於研究這些新興技術也是一個不確定因素。
努力提升基本功,迎接挑戰
2023年結束時,寧德時代釋出了令人振奮的財報,營收達到4009.2億元,同比增長22.01%;歸母淨利潤為441.21億元,同比增長43.58%。與此同時,國內部分二線上市電池企業的2023年業績預告出現明顯分化。億緯鋰能預計實現歸母淨利潤約40.35億至42.11億元,同比增長15%至20%;國軒高科預計全年淨利潤為8億至11億元,同比增長157%至253%;而孚能科技則預計虧損約17.24億至21.07億元,虧損額同比擴大127%至86%;瑞浦蘭鈞預計虧損18億元至20億元,連續四年虧損,累計虧損超過30億元。
劉金成認為,“一個銷售額達到數億的電池企業可以實現盈利,但銷售額達到幾十億卻還在虧損,必定存在著內在能力不足的問題。”他強調,要堅持多樣化的技術發展道路,主推大圓柱、大鐵鋰等核心技術。億緯鋰能致力於提升產品質量,目前仍在堅持大圓柱電池和大鐵鋰電池技術路線,同時積極佈局固態電池、鋰金屬電池等新技術。劉金成表示:“我們要透過提高基本功,適應技術的不斷變革,確保產品質量達到更高水平。”
2023年,動力電池市場競爭激烈,行業巨頭穩坐龍頭地位,而二線企業面臨著挑戰和機遇並存的局面。提升技術水平,保持良好的質量,堅持創新發展,紮實做好基礎工作將是行業未來發展的關鍵。“只有不斷提升基本功,始終保持前進的態度,才能在行業競爭中立於不敗之地。”