中國資本市場盤點:趨勢向上,市場博弈再度升溫
根據市場資料顯示,從二級市場表現來看,2月份市場情緒出現明顯回升,然而在3月初,市場行情再度步入博弈階段。據每市APP資料顯示,截至3月4日,共有49家券商研究所釋出了3月份金股組合,累計推出了491次推薦。時代週報引述前海開源首席經濟學家楊德龍的觀點指出:“我國資本市場在經歷了春節前的加速探底之後,出現了明顯的向上反轉趨勢。政策利好推動了投資者信心的提振,同時國家隊加大了入市資金規模,透過增持各類ETF等方式改變了市場的下行局面。”儘管大盤已經突破了3000點的重要關口,但多空觀點依然存在分歧,尤其是港股表現相對疲弱。A50指數和中概股指數在夜盤往往會受到一些資金壓力,進而出現較為顯著的下跌,因此支援A股市場的同時也要考慮對港股等相關市場的支援,以實現各市場的聯動和共同上漲。
2月金股組合:整體收益全面翻紅
回顧2024年2月的金股及券商金股組合的表現,603019.SH以58.56%的漲幅成為了該月金股收益的冠軍,同時也獲得了國盛證券和國聯證券的雙重推薦;而天孚通訊(300394.SZ)和寒武紀(688256.SH)分別以58.38%和53.33%的漲幅位列榜單前三。然而值得注意的是,2月份推薦度最高的中國太保(601601.SH),在3月份明顯下降,推薦家數也從9家急劇減少至1家。整體來看,各大券商的金股組合在2月份基本上取得了整體收益的回升。漲幅最大的是東財月度金股,實現了約20.31%的月度收益,其次是東北月度金股和國聯月度金股,分別以19.49%和19.34%的漲幅結束。
3月熱門股票推薦榜:金山辦公穩居第一
根據每市APP資料,截至3月4日,49家券商研究所共釋出了3月份金股組合,總計推出了491次推薦,去重後有332個標的;其中創業板股票達60只,科創板標的37只,港股12只,以及3只ETF。從各家券商的3月推薦情況來看,金山辦公(688111.SH)是熱度最高的標的,獲得了7家券商的推薦;光線傳媒(300251.SZ)、中國海油(600938.SH)、天孚通訊(300394.SZ)和海光資訊(688041.SH)也分別受到6家機構的青睞;貴州茅臺在本月推薦熱度有所下降,僅有5家券商推薦。在金山辦公和光線傳媒兩家企業中,華創證券均給予了推薦,認為金山辦公的2023年度業績符合預期,並一直關注其人工智慧產品研發;而光線傳媒在2023年三季度報表現環比改善,2024年作為產品重點年,建議關注影片定檔的進展。時代週報記者還留意到,金山辦公和光線傳媒在2023年度業績均呈現不同程度的增長。金山辦公實現了營業收入45.56億元,同比增長17.27%;歸母淨利潤13.19億元,同比增長18.03%;而光線傳媒業績從虧損轉為盈利,預計淨利潤為5.2至6.2億元。華鑫證券對中國海油的推薦理由是,“在高油價背景下,中國海油持續增儲提產,具備成長性和高分紅特點,預計公司2023-2025年的收入分別為4127.5億元、4296億元和4640億元,給予‘買入’評級。”
AI浪潮下的電子行業:嶄露頭角
就行業而言,電子、醫藥生物行業仍然是券商3月份推薦的重點,在此之上,機械裝置取代計算機成為3月推薦度第三的行業。券商資料顯示,3月份行業推薦佔比較為均衡,而在AI浪潮下,電子行業迎來了週期性的底部,推薦度超過了醫藥生物,位居第一;其次是醫藥生物,接著是工業製造,機械裝置在政策升級後推薦度排名第三。與之相對應的是,計算機行業的推薦度略有下降,排名第四;汽車行業的推薦度呈現小幅增長,排名第五。另一方面,商貿、建材、紡服和鋼鐵等板塊在3月份推薦度均不足1%,其中鋼鐵行業的推薦度仍然持續下降。環保行業受益於政策利好,推薦度大幅上升,社會服務行業也表現搶眼,迎來了熱度的提升;基礎化工和機械裝置行業在3月份迴歸正常推薦度水平,大幅提升。值得關注的是,電子行業在2月份已經是第二熱門行業,而在3月份,其推薦度仍有約45%的增長。整體上看,非銀金融在市場修復完成後,推薦度急劇下降達六成,銀行行業下降近四成;有色和公用板塊均下降約45%。光大證券的策略分析師在最新研報中指出,“雖然今年的春季行情‘姍姍來遲’,但從歷史資料看,晚啟動的春季行情並不意味著漲勢短暫,且未來降息降準往往會進一步助力春季行情。政策預期的升溫將支援A股市場的繼續強勁表現,市場風格或將更偏向順週期,建議關注石油石化、家用電器、交通運輸、電子、煤炭以及基礎化工等行業。”